Когда российская нефтяная индустрия оказалась под сильным санкционным давлением, последовала ответная реакция: отрасль начала стремительно менять структуру и уходить в тень. Ключевым приоритетом стало сохранение продаж, из-за чего Россия начала формировать «серые» механизмы для реализации сырья с пониженной прибылью.

Одной из компаний, которая пострадала больше всего, стал гигант российского нефтяного рынка – ЛУКОЙЛ, поскольку в результате санкций был фактически парализован его международный трейдер – Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company).

Litasco долгие годы являлась ключевым каналом продажи российской нефти на мировых рынках. Через нее проходило около четырех миллионов баррелей нефти в сутки, что составляло около 4% мировой торговли нефтью. Однако после усиления санкций западные банки начали сворачивать кредитование операций, а партнеры — разрывать контракты.

По данным Reuters, санкционное давление привело к сокращению операций компании, закрытию офисов и массовому уходу сотрудников. Фактически это означало разрушение прежней торговой инфраструктуры ЛУКОЙЛа – Litasco оказалась фактически парализованной.

Убытки таким образом поистине были колоссальными, а российский бюджет, и без того перенапряженный военными расходами, очень болезненно отреагировал на такую потерю. Однако выход из создавшейся ситуации был быстро найден – вместо Litasco на рынке появились новые нефтетрейдеры, которые, пусть и через более сложные схемы, урезавшие прибыли ЛУКОЙЛа, но вполне успешно заняли нишу, которую поневоле освободила Litasco.

Спешно зарегистрированные в свободной экономической зоне Дубая Alvia Energy FZCO, Polima Trading FZCO и Pan Nation Energy FZCO привлекают к себе внимание несколькими факторами. Во-первых, эти структуры созданы бывшими менеджерами Litasco и связанных с ней международных нефтетрейдинговых компаний. Во-вторых – странное совпадение во времени, поскольку их появление было практически синхронным и позволило в весьма сжатые сроки перезапустить торговлю российской нефтью.

Особое внимание расследователей привлекла компания Pan Nation Energy FZCO. Она зарегистрирована в форме FZCO (Free Zone Company) — типичной для свободных экономических зон ОАЭ. Такая организационно-правовая форма имеет несколько преимуществ: позволяет владение компанией иностранцами на 100%, минимальное раскрытие информации о владельцах и отсутствие публичной финансовой отчетности.

По данным расследовательских публикаций, Pan Nation заняла одну из ключевых позиций при продаже партий российской нефти через сеть трейдеров и офшорных компаний. В расследованиях упоминается группа трейдеров, связанных с новой инфраструктурой торговли российской нефтью.

Среди них выделяется группа ключевых персон, которые ранее были связаны с ЛУКОЙЛом и Litasco либо прямо, либо опосредованно:
- Чингиз Алиев – основатель Alvia Energy FZCO;
- Михаил Голуб – персона, связанная с Polima Trading;
- Николай Амбросов – участник торговых операций в нефтяном секторе;
- Алексей Немков – нефтетрейдер, ранее работавший в международных энергетических компаниях;
- Сергей Добрынов - еще один трейдер, упоминаемый в связи с операциями по продаже российской нефти.

Источники рынка считают, что эта группа использует свои связи и опыт для создания новой сети торговли нефтью после распада Litasco. Эксперты по санкционным режимам выделяют несколько типичных механизмов, которые позволяют продолжать торговлю нефтью, несмотря на ограничения.

1. Разрыв юридической цепочки

Вместо прямой продажи нефти: «Lukoil → покупатель» либо «Lukoil → Litasco → покупатель» используется многоступенчатая схема: Lukoil → бывшие структуры Litasco → дубайские трейдеры → Pan Nation / Alvia / Polima → конечные покупатели.

В результате такого усложнения формально нефть продает не российская компания, а независимый трейдер. Хотя цепочка посредников и снижает прямую прибыль ЛУКОЙЛа, она дает возможность сбывать нефть, которая является критически важной статьей пополнения бюджета РФ. Покупатель в такой цепочке тоже имеет свои преференции – он понимает, что фактически нарушает санкционный режим, потому имеет значительную скидку при покупке нефти.

2. Создание новых компаний

Когда одна компания оказывается под санкциями, ее место немедленно занимает новая структура. Поэтому на рынке одновременно появляются несколько трейдинговых компаний с одинаковыми функциями. Все они связаны между собой основателями, которые формально независимы друг от друга, но имеют четкую задачу – в случае необходимости в максимально сжатые сроки заменить новым юрлицом «сгоревшую» компанию.

Потому в цепочке номинальных владельцев новых нефтетрейдеров, зарегистрированных в Дубае, и находятся лица, связанные между собой работой на ЛУКОЙЛ либо его структуры. Что является слабым звеном схемы, поскольку дает возможность обнаружить компании, задействованные в обходе санкций.

3. Использование теневого флота

Еще одну ключевую роль в этой системе играет так называемый shadow fleet — флот танкеров, который используется для перевозки санкционной нефти. По данным расследований, такие суда часто меняют флаги и названия, принадлежат офшорным компаниям, выключают AIS-трекеры, проводят перегрузку нефти в море. Это делает происхождение нефти крайне сложным для отслеживания.

Расследования показывают, что флот танкеров, перевозящих российскую нефть, насчитывает от 900 до 1200 кораблей. По данным расследований, группа таких судов перевезла около 120 миллионов баррелей российской нефти, включая поставки, связанные с ЛУКОЙЛом.

Точное их количество и названия неизвестны, к тому же суда меняют свои названия, владельце и поставщиков. На данный момент известные суда теневого флота, связанные с покупкой нефти ЛУКОЙЛа, включают Eventin, Capella, Savitri и Victor Konetsky, Canis Power (переименован в N Cerna), Rocky Runner (переименован в Lorena Grand), Dynamik Trader (переименован в Lokosao), Fighter Two, Ocean Amz. По крайней мере часть из этих танкеров попадали под санкции ЕС и Великобритании.

Что касается регистрации компаний-посредников в Дубае, то в последние годы ОАЭ стали одним из главных центров торговли российской нефтью. Причины этого очевидны – свободные экономические зоны; гибкая система регистрации компаний; отсутствие жесткого санкционного контроля; развитая банковская инфраструктура. После 2022 года в Дубай переехали десятки трейдеров из европейских нефтяных компаний, что превратило город в новый центр торговли российскими энергоресурсами.

История Pan Nation Energy показывает, как быстро нефтяная индустрия адаптируется к санкциям. После фактического разрушения международного трейдингового подразделения ЛУКОЙЛа на рынке появилась новая сеть компаний, зарегистрированных в Дубае и связанных с бывшими участниками нефтяного трейдинга.

Формально эти структуры независимы. Однако синхронность их появления, пересечение кадров и использование той же инфраструктуры — трейдеров, танкеров и логистических схем — заставляют экспертов рассматривать их как потенциальные элементы новой системы экспорта российской нефти в обход санкций.

Автор: Иван Рокотов